Мировой океан целлюлозно-бумажной индустрии сегодня бурлит от перемен. С одной стороны, видим стабильный рост спроса на её продукцию (ожидается его увеличение на 82 млн тонн к 2035 году), но с другой — кардинально меняется структура её потребления. Упаковочные материалы, особенно гофрокартон, становятся новыми «королями» рынка, отвоевывая более 70% общего прироста спроса.
Настоящая революция происходит в сырьевой сфере. Макулатура, ещё недавно считавшаяся второсортным сырьём, уверенно набирает вес — её доля в производстве выросла с 48% в 2000 году до 62% сегодня. Параллельно идёт смена мировых лидеров: латиноамериканские производители наступают на пятки традиционным североамериканским гигантам, в то время как Китай становится главным потребителем продукции ЦБП на планете.
Меняется и структура выпускаемой продукции. На первое место всё чаще выходят принципиально новые инновационные продукты, отодвигая далеко на задний план уже привычный ассортимент.
Внутренние проблемы…
Российский же рынок ЦБП испытывает непростые времена. Санкционные ограничения и геополитическая неопределенность стали вместо краткосрочного носить среднесрочный характер.
Такие факторы, как крепкий рубль, сохранение относительно низких цен на продукцию ЦБП на мировом рынке и высокие логистические затраты заставляют отечественных нетто-экспортеров развивать продажи в Китай и возвращаться на внутренний рынок.
Спрос на упаковочную продукцию на рынке России в течение последних двух лет остаётся практически на прежнем уровне, чему явно противоречит продолжающийся рост производственных мощностей в основных сегментах ЦБП России.
В 2025 году отечественная отрасль по-прежнему находится под давлением избыточных мощностей. Согласно нашим прогнозам, рост рынка тарного картона продолжится в 2026-2028 годах на уровне 3-4%.
Спрос на упаковочную продукцию продолжает падать, что подтверждается отрицательной динамикой в целом ряде ключевых отраслей — её потребителей: бытовая техника (-16%), стройматериалы (-8,5%), напитки (-4,1%), бытовая химия и продукты (-1%).
Вынужденное сокращение, на фоне падения спроса, объёмов изготавливаемой гофроупаковки становится второй причиной увеличения профицита тарного картона, оказывающего давление на ценовую политику производителей гофроматериалов, пусть даже и не влияющего на объёмы потребления сырья.
Вместе с тем, в среднесрочной перспективе, в Группе «Илим» ожидают роста потребления гофроматериалов к 2028 году на 600 тыс. тонн, что должно привести к нарастанию загрузки промышленных производств и оздоровлению рынка транспортной упаковки.
… и экспортные перспективы
Пока же, будучи вынужденными реагировать на сложившуюся ситуацию, на фоне замедления спроса и усиления конкуренции Группа «Илим» перенаправляет часть своей продукции на экспорт, в первую очередь, на китайский рынок, где занимает лидирующую позицию по реализуемому объёму чистоцеллюлозного крафтлайнера.
Позиции эти мы постоянно укрепляем, подтверждением чему является прогнозируемое расширение нашего присутствия в Поднебесной в текущем году на 16%. Помимо этого, продолжаем поставлять гофроматериалы в страны прочего экспорта и СНГ на уровне 135 000 тонн в год.
Страны Латинской Америки — одна из перспективных точек роста сбыта продукции ЦБП в 2025 году. Экспорт из России в эти регионы с 2023 года практически сведён к нулю, хотя уровень спроса на целлюлозные гофроматериалы не уступает потреблению ЦГМ в Китае.
Этот спад в первую очередь связан со значительным ростом логистических затрат, имеющим место на фоне санкционных ограничений. В Группе «Илим» в настоящее время прорабатываются альтернативные, экономически более выгодные пути доставки продукции в эти страны, что нам позволит существенно расширить географию своего присутствия.
Суть новой стратегии — инновации
Эксперты единодушны: эпоха простой целлюлозы уходит в прошлое. На первый план выходят специализированные продукты с чётко определёнными характеристиками, отвечающими конкретным потребностям производителей.
Для России это открывает уникальные возможности. Наша страна может и должна занять нишу поставщика высококачественных, инновационных решений — будь то упаковочные материалы нового поколения или экологичные гигиенические изделия. Билетом в это будущее станут инвестиции в исследования, развитие глубокой переработки.
Ярким примером такого инновационного подхода стала разработка Группы «Илим» — целлюлозы BiLar (сокращение от Birth + Larch = береза + лиственница). Это не просто продукт, это симбиоз природы и технологий, где прочные волокна суровой сибирской лиственницы встречаются с гибкими волокнами берёзы, создавая уникальный по своим свойствам материал.
Он по своим физико-механическим показателям практически не уступает хвойной белёной целлюлозе, а по некоторым, например, индексу сопротивления раздирания, даже её превосходит.
По степени грубости и величине необходимой энергии для размола он близок к лиственной белёной целлюлозе, имеет типичное содержание смол и жиров, не превышающее 0,2%, что делает его превосходным сырьём для изготовления мягкой, хорошо впитывающей и одновременно прочной санитарно-гигиенической продукции.
Экологическая же составляющая превращает его в ещё более желанный продукт в эпоху, когда устойчивое развитие уже не модный тренд, а обязательное требование рынка.
Потенциал Bilar с равным успехом позволяет изготавливать из него самый широкий спектр упаковочной продукции, начиная от стаканчиков для утреннего латте и элегантной упаковки для французского сыра, заканчивая прочными пакетами для строительного магазина.
За счёт лучшей способности к фибриллированию и связеобразованию новый материал обладает хорошей стойкостью к выщипыванию и повышенной прочностью в структуре бумажного листа, что даёт возможность его использовать при изготовлении офсетных и офисных видов бумаги.
Большое количество водородных связей и развитая капиллярно-пористая структура волокна в сочетании с необходимыми химическими добавками обеспечивают прочность бумажного листа и его отличные оптические свойства.
Среди других интересных его применений — обойная и фильтровальная бумага, пергамент, подпергамент, парафинированные виды бумаги.
Думаем о будущем
Целлюлозно-бумажная отрасль сегодня — это не про прошлое, а про будущее. Это история о том, как традиционные материалы находят новую жизнь в современном мире. И Россия, с её богатыми ресурсами, научным потенциалом и способностью к инновациям, определённо имеет все шансы написать в этой истории свою яркую главу. Главное — не упустить момент и сделать правильные выводы уже сегодня. Наша цель —продолжать раскрывать потенциал целлюлозы, создавая из неё продукты нового поколения.
