6 декабря состоялось совместное заседание Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак) и Подкомитета ТПП РФ по развитию упаковочной и печатной индустрии. Основная тема заседания: «Рынки упаковки из картона и гофрокартона и сырья для их производства, ожидаемые итоги 2022 года. Тенденции и перспективы развития 2023 года».
Открыл заседание Владимир Чуйков, президент НКПак, председатель Совета директоров группы компаний «ГОТЭК». Во вступительном слове он сделал акцент на том, что в текущей непростой ситуации работникам отрасли прежде всего нужно адаптироваться к ней и активно работать над решением возникающих проблем.
Выступающих на заседании докладчиков он попросил не сосредотачиваться исключительно на цифрах, но в большей мере оценить ситуацию, проанализировать ее особенности. Ведь, несмотря на целый ряд возникших ограничений, потребители упаковки сейчас стали даже более требовательными.
Кроме того, уход с отечественного рынка иностранных брендов дал возможность отечественным производителям занять освободившиеся ниши. Что, в свою очередь, повысило уровень требования и к самой упаковочной отрасли. «В этих условиях, – подчеркнул Владимир Чуйков, – очевидно настала пора переходить от стратегии исключительно внутреннего корпоративного развития к стратегии более социально ориентированной, способной отвечать на новые общественные вызовы».
Об итогах и трендах
Традиционно, большой интерес участников заседания вызвал доклад директора по стратегическому маркетингу УК ГП «ГОТЭК», председателя экспертного совета НКПак Юрия Алпеева – «Рынок упаковки из гофрокартона и тарных картонов. Результаты 2022 года. Тренды и перспективы 2023 года».
Начиная выступление, он отметил, что прошедший 2022 год оказался для рынка упаковки не таким уж и плохим – 2.4% годового прироста и это на фоне рекордных показателей 2021 года, когда имел место 13% рост.
Год, безусловно, был для отрасли очень непростым: после его замечательного старта наступил провал в марте-июне, связанный с резким падением потребительского спроса, в первую очередь на непродовольственные товары. Затем ситуация стала выправляться, хотя и с небольшим снижением показателей к концу года.
Как следовало из представленной докладчиком информации, в целом рост упаковочной отрасли был обеспечен высоким спросом на товары продовольственной корзины, из которой, вместе с тем происходило вымывание позиций более дорогих сегментов. Торговые сети, оперативно реагируя на ситуацию, стали активно продвигать дешевые товары под собственными торговыми марками (СТМ). Прирост последних шел в этом году двузначными темпами. Увеличению спроса на гофротару также способствовало активное развитие многоканальных систем продаж, когда одному и тому же товару часто требовалось изготовить несколько видов упаковки.
«Поэтому, – подчеркнул докладчик, – на товарный рынок России в 2023 году логично перейдет стратегия экономии с акцентом на более дешевые товары и более дешевые каналы продаж. Продолжится и стремление выводить на рынок новые продукты: в 2022 году, по информации торговых сетей, уже было заменено около 28 000 товарных наименований. Все перечисленное, безусловно, придаст отрасли положительные импульсы к развитию, реализовать которые можно будет лишь отвечая современным требованиям: способности оперативно выполнять ребрендинг и редизайн упаковки, реализовывать запросы на ее нестандартный функционал. В новых условиях от гофропроизводств потребуется не просто умение производить упаковку, но, скорее, возможность предоставления серии дополнительных услуг. Производители гофротары в современных условиях должны стать по-настоящему сервисными компаниями в области упаковки».
«Разумеется, – продолжил Юрий Алпеев, – не должны отставать и производители тарных картонов, от которых потребуется значительно расширить ассортимент своей продукции, повысить ее печатные свойства, удовлетворить требования к влагостойкости и жиростойкости. В качестве положительного примера можно привести последние разработки специалистов из «Кузбасского Скарабея».
Что год грядущий нам готовит?
Далее докладчик перешел к непосредственному анализу рынка производителей гофротары и тарных картонов. Входящие в лидирующую группу крупнейшие российские компании, контролирующие половину рынка гофропродукции, закончили год на следующих позициях: «Архбум» (8% рынка), SFT Group (7%), «Л-ПАК» (6%), «ГОТЭК» (5%), НЧ КБК (5%), Smurfit Kappa (4%), ППГК (4%), «ИЛИМ» (4%), Stora Enso (3%).
Рынок непрерывно развивается, идет активное инвестирование, постоянно вводятся в строй новые мощности. Среди таковых – проекты компаний «Архбум», «Л-ПАК», «ПЦБК», «НЧ КБК», «ИЛИМ», SFT Group и других. Но есть и другая сторона медали: ввод новых производств неизбежно усилит ценовую конкуренцию. Свой негативный вклад вносят и низкие цены на тарные картоны, ставшие итогом резкого сокращения экспорта целлюлозных тарных картонов (ЦТК), вследствие чего его производители стараются реализовать свою продукцию на внутреннем рынке.
• Низкие цены на МТК, которые предложат МТК-производители в январе-феврале, не позволят ЦТК-производителям увеличить объём реализации на внутреннем рынке и это подтолкнёт их к активному поиску новых стран для экспорта.
• Снижение же цен на ЦТК в этот период не даст производителям преимуществ.
• С марта на фоне роста экспорта, ЦТК-производители неизбежно встанут перед необходимостью повышать цены.
• Снижение спроса на МТК в декабре 22 – январе 23 приведёт к переизбытку предложения МС-5Б, и как следствие – росту её запасов на складах производителей МТК, превышающих 12 дней.
• Цена на МС-5Б уже снижается с ноября, и в декабре – феврале может достичь порога 7-8 тыс. руб. за тонну, в результате сбор в несетевой рознице и с рынков станет невыгодным и сократится с 80% до 60% (или минус 65 тыс. тонн).
• В марте, чтобы обеспечить сезонный рост спроса на МТК, необходимо восстановить сбор в короткие сроки с 60% до 85% (или +60-70 тыс. тонн), иначе возникнет дефицит МТК.
«В создавшейся ситуации, – подчеркнул Алпеев, производители ЦТК попытаются отобрать долю рынка у производителей макулатурных тарных картонов (МТК). Итогом может стать перенасыщение рынка, свои условия начнут диктовать уже не продавцы, а покупатели.
Не делает проще ситуацию и наличие большого числа незагруженных мощностей у производителей МТК, потенциал которых, с учетом ввода новых производств в 2023 году, возрастет с 350 до 500 тысяч тонн. Не меньше проблем может вызвать ситуация на рынке макулатурного сырья, где, после недавнего взлета цен до 18 000 руб за тонну, снова наблюдается их падение и, как следствие, постепенное сокращение сбора сырья, что может стать причиной дефицита макулатуры и ростом цен на нее. Не будем забывать и про более высокую себестоимость изготовления МТК».
Завершая выступление, Юрий Алпеев озвучил два возможных сценария развития рынка гофропродукции в 2023 году: позитивный, в случае возобновления экспорта ЦТК и сохранения приемлемых показателей собираемости макулатуры (не ниже 85%) и негативный, в случае вынужденного снижения цен на ЦТК и нехватке макулатурного сырья. Исходя из этого, он призвал участников рынка к поиску осознанных продуманных решений, способных предотвратить отраслевой кризис.
По мнению докладчика, в случае реализации положительного сценария, рынок гофропродукции в следующем году ждет прогнозируемый рост на уровне 2,7%. «Подтвердить или опровергнуть этот прогноз можно будет не ранее марта следующего года», – резюмировал он.
Игорь Кистенев
Справочная графическая информация с комментариями размещена с любезного разрешения Юрия Алпеева
