Своё видение итогов 2023 года, перспектив рынка гофроупаковки и тенденций развития отрасли представила Светлана Рыбкина, директор по продажам и маркетингу компании «Ново Пакаджинг ББ».
2023 год завершается на подъёме
Рынок гофроупаковки традиционно динамично растёт, демонстрируя, по данным Росстата, подъём на 8% в октябре, и, в целом, на 5,4% за 10 месяцев 2023 года. Основной драйвер – по-прежнему товары продовольственного сегмента рынка, онлайн сегмента, а также такие непродовольственные направления бизнеса, как мебель (24%), электротехническое оборудование (22,6%), холодильники (17,3%).
Ускоряется отложенный спрос, восстанавливается потребительская активность, всё это подтверждается нарастающей динамикой роста розничной торговли (год к году), начиная с мая текущего года, см. график ниже (данные Росстата).
Основные тенденции
Отличительной особенностью второй половины уходящего года можно назвать изменяющуюся структуру потребительского поведения: от накопительной к расходной, но пока только в части недорогих приобретений.
Адаптация к текущим макроэкономическим условиям идёт быстро, поэтому вторая половина года продемонстрировала ускорение темпов роста рынка в целом.
Важную роль в 2023 году сыграл процесс импортозамещения. Ушедшие бренды заменили локальные российские. Спрос на импортную продукцию падает, как из-за снижения её доступности, так и за счёт влияния курсовых разниц.
Предприятия текстильной, сельскохозяйственной, химической и других отраслей активно замещают импортную продукцию, расширяя собственные производственные возможности и ассортимент.
Упаковка из гофрокартона играет всё более значимую роль в диалоге торговых марок с потребителями и используется как инструмент позиционирования и продвижения бренда. Растёт спрос на готовую к выкладке на полку (SRP, Shelf Ready Packaging) упаковки с красочной печатью (офсетной или флексографской).
Деловая активность крупного и среднего бизнеса возрастает, потребность в стабильных прогнозируемых решениях, инновациях, цифровых инструментах всё больше востребована и является важным конкурентным преимуществом.
Для гофроиндустрии 2023 год оказался очень результативным. Падение спроса на гофротару в первом квартале 2023 года было компенсировано его ростом во второй половине года, что было связано с целым рядом факторов.
Среди таковых – оживление покупательской способности, рост экспорта и инвестиционной активности в ряде отраслей обрабатывающей промышленности. Смог восстановить прежний уровень производства ряд отраслей, испытавших проблемы с доступностью сырья в 2022 году. Большинство компаний успешно адаптировались к текущим условиям и перестроили цепочки поставок сырья и готовой продукции.
Перемены в ритейле меняют гофроиндустрию
Отдельно стоит остановиться на нарастающей динамике трансформации ритейла, что, несомненно, оказывает влияние на гофроиндустрию. На наших глазах происходит перераспределение каналов в структуре продаж розничной торговли. Жёсткие дискаунтеры становятся прочной основой покупательских предпочтений. А это значит, что привычные нам бренды испытывают давление со стороны собственных торговых марок (СТМ), постепенно уступая последним свои позиции.
Доля выручки дискаунтеров в обороте розничной торговли растет опережающими темпами. Так, по данным Infoline, рост выручки сети магазинов низких цен «Светофор» в 2022 году составил более 40%, в то время как для ТОП-10 оффлайн ритейлеров сети он оказался равным 15,9%.
Х5 Retail group декларирует рост выручки торговой сети «Чижик» (Х5) в 2022 году в 12 раз (количество магазинов – в 7 раз). Отметим, что для дискаунтеров упаковка из гофрокартона изготавливается по определённому стандарту и стала статусным продуктом, уже являясь не просто частью логистического процесса, а активным средством стимуляции потребителей к покупкам.
Ещё одна очень заметная тенденция – увеличение объёма привлекаемой денежной массы и общего потребления товаров в розничных онлайн магазинах. По данным NielsenIQ, основной причиной этого является переход покупателей из привычных гипер- и супермаркетов в онлайн торговлю.
Смещение фокуса торговли в онлайн привело к росту потребления достаточно простой стандартизированной упаковки для логистических нужд. Согласно собственным исследованиям «Ново Пакаджинг ББ», к 2026 году объем потребления упаковки в онлайн сегменте увеличится в 18 раз по сравнению с 2019 годом.
Прогноз и ожидания от 2024 года
Гофрорынок продолжит развиваться, и в 2024 году, согласно данным собственных исследований «Ново Пакаджинг ББ», продемонстрирует рост около 5% к объему 2023 года. Стимулировать рост рынка по-прежнему будут такие сегменты и факторы как онлайн ритейл, пищевая индустрия, рост экспорта (особое место займет экспорт продуктов глубокой переработки, кондитерских изделий, растительного масла, рыбопродукции и др.), рост среднего размера упаковки по мере увеличения количества дискаунтеров. Свое восстановление продолжит ряд непищевых рыночных сегментов, связанных с электроникой, мебелью и строительными материалами.
Первый квартал 2024 года уже близок, но уже сейчас мы видим повышенный спрос со стороны наших клиентов, а значит, рынок продолжает расти.
Многие из наших деловых партнеров уверенно смотрят в будущее, прогнозируя развитие своих бизнесов. Инвестиции в оборудование также в плане ряда компаний, уверенно смотрящих на его производителей из стран азиатского региона. Это означает, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, бизнес не останавливается, а адаптируется к новым условиям, ориентируясь на новые перспективные рынки.
